สารบัญ:
- ทุนส่วนตัวจำหมวดหมู่ได้ไหม
- ฉันเพิ่มหมวดหมู่ในทุนส่วนตัวได้ไหม
- คุณจัดการหมวดหมู่ในทุนส่วนตัวอย่างไร
- ฉันจะติดตามการใช้จ่ายของเงินทุนส่วนบุคคลได้อย่างไร
2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43
ทุนส่วนบุคคลจะกำหนดประเภทให้กับธุรกรรมสำหรับคุณ แต่ควรตรวจสอบประเภทที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของคุณ คุณควรตรวจสอบธุรกรรมในหมวด “ค่าใช้จ่ายอื่นๆ” เพื่อดูว่ามีการจัดประเภทที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้หรือไม่
ทุนส่วนตัวจำหมวดหมู่ได้ไหม
ทุนส่วนตัว ติดตามกระแสเงินสดจากแหล่งเงินทั้งหมดของคุณ หากคุณมีบัญชีธนาคาร 5 บัญชีที่แตกต่างกัน เงินทุนส่วนบุคคลจะรวมการทำธุรกรรมแต่ละรายการ จัดหมวดหมู่และรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวของเงินที่คุณทำร่วมกันในหน้าเดียว
ฉันเพิ่มหมวดหมู่ในทุนส่วนตัวได้ไหม
ทุนส่วนบุคคลอนุญาตให้ผู้ใช้ สร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองสำหรับธุรกรรม จากแอปพลิเคชัน ทำตามคำแนะนำเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อสร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองสำหรับธุรกรรมในบัญชีของคุณ
คุณจัดการหมวดหมู่ในทุนส่วนตัวอย่างไร
ฉันจะแก้ไขหมวดหมู่ของธุรกรรมได้อย่างไร
- โปรดเข้าสู่ระบบทุนส่วนบุคคลผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (home.personalcapital.com)
- ไปที่แผงบัญชีของฉัน
- คลิกที่บัญชีที่เป็นปัญหา
- เลือกรายการที่ต้องการ
- เปลี่ยนหมวดหมู่โดยเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ให้มา
ฉันจะติดตามการใช้จ่ายของเงินทุนส่วนบุคคลได้อย่างไร
- ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีใหม่ด้วยทุนส่วนตัว …
- ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อและซิงค์บัญชี …
- ขั้นตอนที่ 3: ดูกระแสเงินสดในปัจจุบันและมูลค่าสุทธิ …
- ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่างบประมาณรายเดือน …
- ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการลงทุนของคุณ …
- ขั้นตอนที่ 6: ดูเครื่องมือวางแผนการเกษียณอายุ …
- ขั้นตอนที่ 7: ดูคำแนะนำและดำเนินการ
