ทุนส่วนบุคคลเรียนรู้หมวดหมู่หรือไม่?

ทุนส่วนบุคคลจะกำหนดประเภทให้กับธุรกรรมสำหรับคุณ แต่ควรตรวจสอบประเภทที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของคุณ คุณควรตรวจสอบธุรกรรมในหมวด “ค่าใช้จ่ายอื่นๆ” เพื่อดูว่ามีการจัดประเภทที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้หรือไม่

ทุนส่วนตัวจำหมวดหมู่ได้ไหม

ทุนส่วนตัว ติดตามกระแสเงินสดจากแหล่งเงินทั้งหมดของคุณ หากคุณมีบัญชีธนาคาร 5 บัญชีที่แตกต่างกัน เงินทุนส่วนบุคคลจะรวมการทำธุรกรรมแต่ละรายการ จัดหมวดหมู่และรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวของเงินที่คุณทำร่วมกันในหน้าเดียว

ฉันเพิ่มหมวดหมู่ในทุนส่วนตัวได้ไหม

ทุนส่วนบุคคลอนุญาตให้ผู้ใช้ สร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองสำหรับธุรกรรม จากแอปพลิเคชัน ทำตามคำแนะนำเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อสร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองสำหรับธุรกรรมในบัญชีของคุณ

คุณจัดการหมวดหมู่ในทุนส่วนตัวอย่างไร

ฉันจะแก้ไขหมวดหมู่ของธุรกรรมได้อย่างไร

1. โปรดเข้าสู่ระบบทุนส่วนบุคคลผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (home.personalcapital.com)
2. ไปที่แผงบัญชีของฉัน
3. คลิกที่บัญชีที่เป็นปัญหา
4. เลือกรายการที่ต้องการ
5. เปลี่ยนหมวดหมู่โดยเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงที่ให้มา

ฉันจะติดตามการใช้จ่ายของเงินทุนส่วนบุคคลได้อย่างไร

1. ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีใหม่ด้วยทุนส่วนตัว …
2. ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อและซิงค์บัญชี …
3. ขั้นตอนที่ 3: ดูกระแสเงินสดในปัจจุบันและมูลค่าสุทธิ …
4. ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่างบประมาณรายเดือน …
5. ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการลงทุนของคุณ …
6. ขั้นตอนที่ 6: ดูเครื่องมือวางแผนการเกษียณอายุ …
7. ขั้นตอนที่ 7: ดูคำแนะนำและดำเนินการ