"นักลงทุนไม่ควรลงทุนในกองทุนขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว แต่การเพิ่มกองทุนขนาดเล็กลงในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของกองทุนดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนขนาดกลาง และกองทุนดัชนี S&P จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนโดยการให้ความเสี่ยงที่ดีและ คืนยอดดุล” เขากล่าว … หุ้นขนาดเล็ก สามารถเอาชนะได้ หุ้นขนาดใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กสามารถระเหยได้
ฉันควรรวม small-cap ในพอร์ตหรือไม่
การลงทุนในบริษัทขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนของคุณ บริษัทขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มาก เร็วกว่า ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด $500 ล้าน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าเป็นสองเท่ามากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 5 แสนล้านเหรียญ
ฉันควรมีหมวกขนาดเล็กในพอร์ตเท่าไหร่
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหุ้น 50% ในกลุ่มหุ้นใหญ่ 30% ในกลุ่มหุ้นกลาง 20% ในกลุ่มหุ้นเล็ก ปรับจากที่นั่นตามความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้. ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการการเติบโตที่มากขึ้น คุณสามารถเลือกหุ้นขนาดใหญ่ 40 เปอร์เซ็นต์ ตัวกลาง 40 เปอร์เซ็นต์ และตัวพิมพ์เล็ก 20 เปอร์เซ็นต์
ฉันจำเป็นต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ในแฟ้มผลงานของฉันหรือไม่
การจัดสรรหุ้นขนาดเล็ก/กลางแบบผสมหรือแบบผสมอาจสมเหตุสมผลเพราะอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเปิดเผยส่วนทุนที่เน้นกลุ่มใหญ่อย่างหมดจดในระยะเวลานาน แต่การเพิ่มตัวพิมพ์ใหญ่ตรงกลางจะช่วยให้ลดน้อยลง ความผันผวนบางอย่างที่คุณจะได้รับหากคุณชดเชยแคปขนาดใหญ่ของคุณด้วยหมวกขนาดเล็กและไมโครเท่านั้น …
การลงทุนในหุ้นเล็กหรือไม่
ในระยะยาว Small caps มีแนวโน้มที่จะทำได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ดังนั้นบุคคลที่มีระยะเวลาการลงทุน 5 ถึง 10 ปีควรจะสบายใจในการลงทุน 10% ถึง 20% ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ชานพูดว่า."ด้วยเหตุนี้ การเปิดรับ (ตัวพิมพ์เล็ก) ในระยะยาวเป็นการตัดสินใจลงทุนที่ดี" เขากล่าว