อัตราผลตอบแทนต่อปีคำนวณโดยถ่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หากอัตราผลตอบแทนในหนึ่งเดือนเท่ากับ 0.21% และเดือนถัดไปคือ 0.29% อัตราผลตอบแทนจากหนึ่งเดือนเป็นอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปคือ 0.08% (0.29-0.21) อัตราผลตอบแทนต่อปีเท่ากับ 0.08% x 12=0.96%
คุณคำนวณผลตอบแทนรายปีอย่างไร
ในการคำนวณผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนรายปี หารมูลค่าสุดท้ายด้วยค่าเริ่มต้น จากนั้นเพิ่มจำนวนนั้นขึ้น 1/n โดยที่ "n" คือจำนวนปีที่คุณ ได้ถือเอาการลงทุน จากนั้น ลบ 1 แล้วคูณด้วย 100
คุณคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไร
ในการคำนวณ CAGR ของการลงทุน:
- หารมูลค่าการลงทุน ณ สิ้นงวดด้วยมูลค่า ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลานั้น
- เพิ่มผลลัพธ์เป็นเลขชี้กำลังหนึ่งหารด้วยจำนวนปี
- ลบหนึ่งตัวจากผลลัพธ์ที่ตามมา
ฉันจะคำนวณผลตอบแทนรายปีใน Excel ได้อย่างไร
อัตราผลตอบแทนต่อปี=(มูลค่าปัจจุบัน / มูลค่าดั้งเดิม)(1/ หมายเลขของYear)
- อัตราผลตอบแทนต่อปี=(45100 / 15100)(1/ 5) – 1.
- อัตราผลตอบแทนต่อปี=(4500 / 1500)0.2 – 1.
- อัตราผลตอบแทนต่อปี=0.25.
ผลตอบแทนรายปีคืออะไรและคำนวณอย่างไร
ผลตอบแทนรวมต่อปีคือจำนวนเงินเฉลี่ยทางเรขาคณิตที่ได้รับจากการลงทุนในแต่ละปีในช่วงเวลาที่กำหนดสูตรผลตอบแทนต่อปีคำนวณเป็น ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเพื่อแสดงสิ่งที่นักลงทุนจะได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่งหากผลตอบแทนประจำปีรวมกัน